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市场活跃度提升基金选定“主阵地”

时间:2周前   阅读:3   评论:4

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9月以来,A股的活跃度有所提升,当部分资金仍在追逐大宗商品和能源板块的涨跌时,基金经理已经选好了自己的“主阵地”。

Choice数据显示,截至9月7日,9月以来被动指数基金和主动权益基金均小幅上涨,但领涨的主题不同。被动指数基金依然延续能源板块领头的态势,其中煤炭、油气等传统能源板块明显强于光伏、电力等新能源板块。

对此,北京一家大型基金公司在策略报告中表示,绿色发展与能源安全的长期逻辑依然顺畅,新能源和传统能源短期景气度依然较高,但当前个股PE估值分位数、PEG(市盈率相对盈利增长比率)处在相对高位,估值成为最大考虑。

一方面,传统能源估值的抬升需要稳定的价格预期;另一方面,市场对新能源的交易已包含对未来较大空间的预期。当前A股新能源相关股票市值占比16.9%左右(其中新能源车占比10.2%,新能源发电相关占比6.8%),而该占比在2021年末到达17%时出现回调。

主动权益基金则以科技创新和高端制造为阵地,吹响了反弹的号角。同源统计数据显示,9月以来,主动股票型基金和偏股混合型基金平均涨幅为1.16%和1.47%,涨幅居前的基金中,以成长投资为主的科技和制造主题基金表现较好。

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虽然普遍看好其成长性,但基金经理也认为,超额收益大多来自深度挖掘中小市值标的带来的回报,而不是简单的板块投资。华夏行业(160314)景气基金经理钟帅表示:“要坚持做深度的价值研究和挖掘。例如,我认为一家公司市值会涨到3000亿元至4000亿元,在它只有40亿元市值时我就敢买,但之后涨多了,估值高了,我可能就会卖出。”

上周以来领涨的指数中,中盘价值、小盘价值和小盘成长指数排名居前,截至9月8日收盘,分别上涨3.82%、2.39%和2.37%。此外,代表小盘股的中证1000指数本月以来涨幅达2.17%,相比其他宽基指数明显更强。

9月市场能否反弹?成长投资能否维持强势?机构对此看法不一。

民生加银基金表示,对于前期涨幅过大的高估值板块不宜太过乐观,更多关注估值合理、景气度出现边际改善的行业,看好消费电子、火电和军工板块的表现。

银华智荟内在价值基金经理方建坚定看好成长方向。新基建、新能源、科技等成长领域景气度不断提升,叠加流动性宽松等因素,成长板块的长期配置价值凸显。具体的投资方向上,仍然看好新能源车及光伏、风电及储能配套;同时密切关注消费的复苏机会及半导体产业链的进展。

据《上海证券报》

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网友评论

  • 2022-11-08 00:21:41

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